En vandrare från gränslandet, stärkt av trollbrygder, stapplar astralt in genom trollkarlstornets dörr. Det som följer är en diskussion om hemlöshet, ensamhet, och hopplöshet innan han lämnar schamanen och älvskalden med en upplyftande uppmaning om framtida barbari och åter kliver ut i vinternattens becksvarta eter.

Låtar som spelas:
Simma hem - Riddarna
Håll om mig - Pascal
Dina händer är fulla av blommor - [ingenting]
Men bara om min älskade väntar - Nationalteatern