I denne episode af Det Amerikanske Kandestøberi befinder August og Felipe sig - uden signal - langt ude i Blue Ridge Mountains: Bear Country i West Virginia. Under konstant frygt for bjørneangreb og med hidsige fugle og cikader i baggrunden fortæller de to værter om deres oplevelse den forgangne uge i det amerikanske syd. Den har budt på alt fra Trump rallies, southern hospitality og skrækhistorier om den kulturelle og systemiske racisme, der stadigvæk hersker i USA generelt, men også syden specifikt.